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　　金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。下面善恩教育小编为你详细介绍关于金融理财师报考情况。

　　中级满足以下条件之一可报：1、在本职业连续工作2年以上者。2、经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

　　高级满足以下条件之一可报：1、高中学历，连续从事本职业工作4年以上龙珠体育。2、中专相关专业，连续从事本职业工作满2年以上。3、取得大专以上本专业或相关专业毕业证。

　　职责篇一 2龙珠体育、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。 3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。 4、完成大客户销售任务目标。 5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。 6、统计分析现有客户的`需求及信息资料。 7、协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。 8、完成领导交办的其他任务。

　　金融理财师职责篇二 1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、配合营销团队积极拓展新增客户 3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务。 4、宣传对投资者的风险教育知识。 5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 7、负责公关活动的组织、策划和执行; 8、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业龙珠体育绩提升。 9、完成团队龙珠体育经理制定的销售目标。 10、培养良好的职业道德,不断提升个人业务能力,牢固树立服务意识,全心全意为客户服务。

　　4、了解报考简章后，确定是自己所需报考的金融理财师证书，点击“立即报名”按钮，上传报名资料，并缴费报名成功。

　　全国学员要想成功报考拿到金融理财师证，还是更应该选择经验丰富的专业机构，而且一定要尽早联系，因为报考金融理财师需要提前一些时间准备。